STRATEGIE PATRIMONIALE

Bilan patrimonial Stratégie patrimoniale Solutions Suivi patrimonial

L'application de cette stratégie nécessite trois étapes pouvant être simultanées :

• Aménagement des structures juridiques :
  Régime matrimonial, Donations, Création de SCI, Constitution de holdings,...
  
  
• Cession, transfert, transmission ou donation d'actifs,
  
  
• Recherche, validation et mise en place de solutions financières spécifiques,
  
  
• Defiscalisation (sur le revenu, sur l'ISF, ...)
  
  
• Placements financiers (assurance-vie, PEA, ...),
  
  
• Immobilier (loueur en meublé, Scellier, ...).

Cette prestation fait l'objet d'une lettre de mission fixant les axes de travail avec la liste exhaustive des points à traiter.
Son coût est donc variable et toujours fixé au préalable.

Suite à cette stratégie patrimoniale globale, nous vous proposons les solutions patrimoniales les mieux adaptées. Dans tous les cas, un suivi patrimonial personnalisé sera mis à jour chaque année.