NOTRE METIER

Bilan patrimonial Stratégie patrimoniale Solutions Suivi patrimonial

Celui-ci se décompose en quatre principales étapes :

• la collecte exhaustive de l'ensemble des données concernant votre patrimoine,
  
  
• l'établissement des Constats, analysant les forces et faiblesses de votre patrimoine,
  
  
• la remise du dossier Stratégie vous présentant l'organisation des interventions à effectuer,
  
  
• la mise à jour régulière de votre situation patrimoniale grâce à un Suivi annuel.

A partir du bilan patrimonial que nous vous réalisons, nous établissons une stratégie patrimoniale globale et vous proposons les solutions patrimoniales les mieux adaptées. Dans tous les cas, un suivi patrimonial personnalisé sera mis à jour chaque année.

L'évolution de la réglementation (loi Dutreil, TEPA, LME, ...) offre des perspectives nouvelles pour le chef d'entreprise tant dans l'optimisation de sa rémunération que dans la transmission de son entreprise. N'hésitez pas à nous consulter.