Une solution adaptée pour vos différents objectifs patrimoniaux
Afin de vous accompagner au mieux dans votre gestion de patrimoine, notre cabinet de conseil Stratégie et Finance vous propose un large choix solutions adaptées à vos besoins.
Nos objectifs patrimoniaux :
• Préparer sa retraite : Ce moment de transition est l’un des plus importants de notre vie, il est donc important de bien le préparer afin d’être plus serein face à l’avenir.
• Investir dans l’immobilier : L’investissement demande de nombreuses procédures qui ne sont pas toujours faciles à réaliser tout seul. Nous vous accompagnons aux mieux pour réaliser l’investissement le plus adéquat.
• Placer un capital : Les besoins de chaque client étant très spécifiques, nous vous aidons à choisir entre les différents produits financiers (assurances vie, livret d’épargnes, etc…) pour répondre au mieux à vos attentes.
• Réduire ses impôts : La réduction d’impôts est possible seulement en contrepartie d’engagement immobiliers ou fiscaux à long terme. Nous vous aidons à choisir l’investissement adéquat qui vous permettra de diminuer vos impôts.
• Garantir son train de vie en cas d’accident de la vie : Un accident de vie étant une épreuve difficile pour vous et votre famille. C’est pour cela que nous vous aidons à anticiper les aléas de la vie via à une Prévoyance adaptée à votre métier et à vos besoins.
• Financer les études de ses enfants : Vous souhaitez mettre de l’argent de côté afin de subvenir aux études de vos enfants ? Stratégie et Finance vous aide à constituer un capital en se basant sur votre capacité d’épargne ainsi que votre environnement familial.
• Débuter la transmission de son patrimoine : Vous souhaitez aider dès maintenant votre famille à construire leurs projets d’avenir ? Nous sommes là pour vous conseiller et vous aider dans ces démarches afin de réduire au maximum les frais de succession.
• Aider ses petits-enfants : Vos petits-enfants ont beaucoup de projets d’avenir mais aucun patrimoine ? Nous vous aidons dans cette démarche de succession et accompagnons vos petits-enfants pour leurs permettre de construire leurs projets d’avenir.
• Céder son entreprise : Parce que la cession de son entreprise provoque de gros bouleversements dans votre vie personnelle, Stratégie et Finance vous accompagne dans ces changements et vous conseil avec l’aide de vos partenaires actuels (comptable, avocat, notaire…). Nous pourrons ainsi vous proposer différents choix d’investissement afin de maintenir votre rythme de vie avant la vente de votre société.
• Obtenir des revenus complémentaires : Les baisses de revenus sont fréquentes au cours de votre vie : retraites, décès, accidents de la vie… C’est pour cela que nous vous informons et conseillons au mieux pour vous protéger vous et votre famille de toute baisse de revenu éventuelle.
Besoin de conseil ?
Présent sur la ville de Bourg-en-Bresse depuis les années 2000, notre cabinet de conseil indépendant est spécialisé dans la gestion de patrimoine.
Pour en savoir davantage sur l’accompagnement proposé par Stratégie et Finance, n’hésitez pas à nous contacter !
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