Qui sommes-nous ?
Stratégie et Finance est un cabinet de conseil indépendant spécialisé dans la gestion de patrimoine. Présent sur la ville de Bourg-en-Bresse depuis les années 2000, nous avons le plaisir d’accompagner nos clients sur le long terme dans leurs démarches de gestion de patrimoine. Afin d’établir avec vous différentes stratégies patrimoniales, nous avons mis en place un réseau d’acteurs variés dans l’accompagnement patrimonial tel que des partenaires immobiliers, financiers, des notaires et avocats, des experts-comptables et bien plus encore… Parce que chaque projet et objectifs sont propres à chacun, Stratégie et Finance privilégie l’écoute et la réactivité, mais aussi l’objectivité ainsi que la diversité des solutions proposées.
Effectuer votre bilan patrimonial
Afin de répondre au mieux à vos besoins en gestion de patrimoine, Stratégie et Finance utilise une approche professionnelle et structurée en réalisant votre bilan patrimonial.
• Pour commencer, nous prenons soin de vous expliquer correctement notre méthode de travail, afin de vous permettre de vous familiariser avec celle-ci. Cette étape du processus est indispensable afin de vous exposer nos différentes étapes d’interventions, la typologie des documents remis et autres modalités.
• La deuxième étape du processus est sans doute la plus importante de votre bilan : c’est la découverte patrimoniale . En effet, celle-ci consiste à recueillies toutes les informations qui vont nous permettre de constituer votre dossier, tel que les avis d’imposition, contrat de mariage, etc…
• L’étape numéro trois consiste à effectuer votre diagnostic patrimonial. Ce diagnostic constitue la première étape de notre réflexion. Nous pourrons ainsi déterminer les problématiques patrimoniales auxquelles vous devez faire face.
• Les problématiques étant maintenant validées, nous pouvons maintenant passer à la stratégie patrimoniale. Nous pourrons ainsi vous présenter les différentes solutions envisagées, un planning d’intervention ainsi que les coûts inhérents.
• La dernière étape de notre processus consiste à mettre en place la stratégie patrimoniale. En effet, nous pouvons maintenant un cahier des charges que nous mettrons en place. Le suivi administratif sera effectué jusqu’à la fin de l’opération.
Comment nous contacter ?
Vous souhaitez en connaître davantage au sujet de notre méthode de travail ou sur nos différents objectifs patrimoniaux ? Contactez-nous dès maintenant au sujet de votre gestion de patrimoine ou prise de rendez-vous. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de remplir ce formulaire de contact ou ne nous appeler au : 04 74 24 63 02.