Le conseil patrimonial

Nos compétences

Le conseil patrimonial

Son accompagnement se réalise autour de 5 grandes étapes :

  1. La découverte de votre environnement personnel, professionnel, patrimonial et financier ainsi que de vos attentes.
  2. Le bilan de votre situation.
  3. La Stratégie patrimoniale qu’il en découle afin de répondre au mieux à vos aspirations.
  4. La mise en place de la stratégie à travers différents investissements.
  5. Le suivi de vos placements et investissements.

Stratégie et Finance vous présentera toujours un devis de ses honoraires appelé “Lettre de mission” après la découverte de votre situation patrimoniale.

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STRATEGIE & FINANCE

Notre mission