La stratégie patrimoniale validée, nous définissons un cahier des charges des solutions à mettre en place et interrogeons les différents partenaires avec lesquels nous travaillons.
Nous effectuons le suivi administratif jusqu’à la réalisation définitive de l’opération.
Par ailleurs, nous vous accompagnons chez vos conseils (avocats, expert-comptable, notaire…) si nos préconisations nécessitent l’intervention d’un professionnel spécialisé.
Parce que ce travail n’a d’intérêt que s’il fait l’objet d’une mise à jour régulière, nous vous proposons au terme de notre mission de vous accompagner dans la durée au travers d’une convention de suivi annuel. Ainsi nous analysons chaque année l’évolution de votre patrimoine et de la législation et vous proposons d’adapter la stratégie si nécessaire.