La découverte patrimoniale constitue sans aucun doute la phase la plus importante de notre intervention puisque la pertinence de nos propositions dépendra de la qualité des informations recueillies.
Notre attention se portera sur :
- LES ELEMENTS OBJECTIFS :
Nous recueillons l’ensemble des documents composants votre dossier patrimonial (contrat de mariage, avis d’imposition, actes d’acquisition..) - LES ELEMENTS SUBJECTIFS :
Nous analyserons également tous les éléments subjectifs susceptibles d’influer sur la gestion de votre patrimoine (climat familial, niveau d’aversion au risque, projet de vie…)