Le diagnostic patrimonial constitue la première étape de notre réflexion. Il a pour objectif de déterminer les problématiques patrimoniales auxquelles vous êtes confrontées au regard des objectifs et contraintes fixés lors de la phase de découverte.
Pour cela, nous prenons soin d’analyser chacune des composantes susceptibles d’influer sur votre situation globale et attachons une attention toute particulière à votre situation familiale, professionnelle, patrimoniale, fiscale, budgétaire, prévoyance, retraite et successorale.
Au terme de cette étape, vous disposez d’une vue complète et précise de votre situation patrimoniale. Vous êtes ainsi capable, au regard des problématiques soulevées, de nous communiquer les thématiques à privilégier lors de l’élaboration de la stratégie patrimoniale.