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STRATEGIE & FINANCE, spécialiste de la gestion de patrimoine à Bourg en Bresse.

« Anticiper, c’est prévoir », voici une citation qui convient parfaitement à la gestion de patrimoine et qui ne risque pas de devenir obsolète tant la crise née en 2007 constituera un point de rupture sur le plan économique et social.

Modification nécessaire du régime des retraites, augmentation probable de la fiscalité pour résorber les déficits publics, incertitude quant à la reprise économique… autant d’éléments qui ne manqueront pas d’impacter le patrimoine des clients non prévoyants au cours des prochaines années.

Face à ces nouveaux enjeux, STRATEGIE & FINANCE a également réalisé sa mutation en ouvrant son capital à un nouvel associé et en adaptant l’offre de conseils aux nouvelles problématiques patrimoniales. Sept missions de conseil vous sont ainsi proposées : une mission généraliste, le bilan patrimonial global, et 6 missions thématiques (conseil en investissement financier ou immobilier, bilan retraite…).

Plus que jamais, nous restons en permanence à votre écoute et sommes en mesure de vous aider à réaliser, dans le respect de la règlementation en vigueur, tous vos projets de vie.

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