Stratégie & Finance

Conseil en gestion de patrimoine sur BOURG EN BRESSE

Osez le sur-mesure
pour vos placements

Transformez
votre impôt en patrimoine

La meilleure solution
pour préparer votre retraite

Quel est Votre but

Vos objectifs

Après la réalisation d’un bilan patrimonial, nous établissons ensemble une stratégie d’investissements financiers et immobiliers.
Que vous soyez chefs d’entreprise, salariés, professions libérales ou retraités, Stratégie & Finance vous accompagne dans le développement, l’optimisation et la transmission de votre patrimoine.
Forts de leurs expériences, nos conseillers vous apportent leur expertise nécessaire à la réalisation de vos projets.

Stratégie et finance,

Chef d'orchestre de vos intérêts

Préparer

votre retraite

Investir

dans l'immobilier

Placer

un capital

Réduire

vos impôts

Céder

votre entreprise

Anticiper

la transmission de votre patrimoine

Ce que nous vous proposons

Notre offre

Nous sélectionnons les supports d’investissements les plus performants auprès des plus grands acteurs du marché.

Placement financier

Stratégie & Finance vous accompagne dans le choix de vos placements financiers

Notre offre sur-mesure

Après avoir défini ensemble l’enveloppe fiscale qui vous convient, nous vous proposerons une offre d’investissement unique, afin de répondre à vos attentes

Investissements immobiliers

Stratégie & Finance vous oriente vers la solution d’investissement immobilier la plus adaptée à votre situation et vous accompagne tout au long du processus d’acquisition

Comment nous travaillons

Notre méthodologie

ANALYSER

Votre situation personnelle, patrimoniale, fiscale et budgétaire.

CONSEILLER

Une stratégie adaptée et personnalisée.

ACCOMPAGNER

Dans la mise en œuvre des préconisations et dans la mise à jour régulière de la stratégie.

Qui sommes-nous

l’entreprise

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant implanté à BOURG EN BRESSE depuis 2000, Stratégie & Finance accompagne ses clients dans la réalisation de leurs objectifs et dans l’optimisation de leur patrimoine.

Pour se faire, Stratégie & Finance a su tisser un réseau avec les différents acteurs de l’accompagnement patrimonial, que sont les partenaires financiers et immobiliers, notaires, avocats, experts-comptables.

Parce que chacun a des projets et des objectifs qui lui sont propres,
Stratégie & Finance base son conseil sur l’écoute, la réactivité, l’objectivité et la diversité des solutions proposées.

Afin de bâtir une stratégie patrimoniale personnelle, nous serons amenés à travailler en collaboration avec vos conseils habituels

Nos experts :